9月20日,集團公司完成2023年度第一期10億元中期票據(jù)發(fā)行,期限為3年和10年,其中:3年期5億元,票面利率3.07%,較基準下浮29.4%;10年期5億元,票面利率3.55%,較基準下浮27.6%,預計節(jié)約財務(wù)費用8670萬元。本次債券利率創(chuàng)省內(nèi)10年期債券新低,也是交易商協(xié)會出臺發(fā)行新規(guī)后省內(nèi)首只期限雙向回撥的產(chǎn)品。
為了進一步優(yōu)化集團債務(wù)結(jié)構(gòu),結(jié)合當前債券市場利率處于近年來低位的環(huán)境,集團公司積極謀劃發(fā)行超長期限債券,在鎖定長期限、低成本資金同時,平滑債務(wù)到期時間分布;并結(jié)合集團公司資金需求,提前制定債券發(fā)行方案,做好發(fā)行準備工作。一是創(chuàng)新采用期限雙向回撥方式,自主選擇確定3年、10年兩種期限的金額和利率,增加集團公司對利率選擇的主動權(quán)。二是緊盯發(fā)行各個環(huán)節(jié),提前對接爭取市場投資資源,并針對10年期市場投資群體,逐一梳理對接,特別是抓住國家2022年推出個人養(yǎng)老金新政后,個人養(yǎng)老資金投資需求大的時機,加大溝通推介,成功吸引了保險、基金、養(yǎng)老金、銀行等多類型的投資機構(gòu)。三是與承銷商積極溝通配合,多輪、多渠道引導發(fā)行利率下行,鎖定最優(yōu)利率。債券資金已于9月20日到賬。
集團公司本次中期票據(jù)的成功發(fā)行,創(chuàng)新了債券發(fā)行模式,提升了集團在資本市場的品牌形象,為集團下一步融資工作開展打下了良好基礎(chǔ)。
(財務(wù)管理部 供稿)